Voyez plus clairement le risque de portefeuille.
Ninepoint PRISM offre aux conseillers une vue prospective
fondée sur les titres en portefeuille afin de les aider à repérer les expositions,
à évaluer la résilience des portefeuilles et à se préparer à l’évolution des marchés.
- Analyse prospective de portefeuille
- Perspectives de risque de qualité institutionnelle
- Tests de résistance selon différents scénarios
- Meilleures décisions en matière de construction de portefeuille
Pourquoi Ninepoint PRISM?
Aller au-delà du rendement passé
Évaluer comment les portefeuilles pourraient réagir à l’évolution des conditions de marché au moyen d’une analyse prospective fondée sur les titres détenus.Découvrir les véritables moteurs du risque
Analyser les titres en portefeuille afin de cerner les principaux facteurs de risque, notamment l’exposition au marché, les taux, le crédit, l’inflation, les devises, les secteurs, les styles et le risque propre aux titres.Soumettre des scénarios réels à des tests de résistance
Modéliser la façon dont un portefeuille pourrait réagir à des événements de marché défavorables, à des chocs de taux, à des hausses de volatilité, à l’incertitude géopolitique ou à d’autres scénarios prospectifs.Qu’est-ce que Ninepoint PRISM?
Ninepoint PRISM est un service de consultation de portefeuille qui aide les conseillers à évaluer le risque des portefeuilles, à les comparer à des indices de référence et à appuyer de meilleures décisions en matière de construction de portefeuille. Propulsé par Aladdin de BlackRock, Ninepoint PRISM intègre des analyses de risque de calibre institutionnel au processus de revue de portefeuille des conseillers.
Ce que Ninepoint PRISM peut révéler
Les revues de portefeuille traditionnelles mettent souvent l’accent sur ce qui s’est produit dans le passé. Ninepoint PRISM ajoute une perspective prospective fondée sur les titres détenus afin d’aider les conseillers à repérer les zones où le risque pourrait être concentré aujourd’hui.
Avantages de la consultation de portefeuille Ninepoint PRISM pour les conseillers
Tests de résistance
proactifs du portefeuille
- Anticiper les risques potentiels du portefeuille
- Préparer les clients à l’évolution des marchés
Meilleure compréhension
du risque et du rendement
- Aligner les portefeuilles avec les objectifs des clients
- Découvrir des risques que les revues traditionnelles peuvent ne pas révéler
Confiance des clients grâce à la transparence
- Rendre le risque de portefeuille plus facile à expliquer
- Renforcer la confiance grâce à des conversations plus claires
Différenciation de la pratique
- Offrir une expérience de consultation à valeur ajoutée
- Démontrer une approche proactive de la gestion du risque
- Proposer des services à valeur ajoutée qui soutiennent la proposition de valeur des honoraires
Soutien réglementaire
- Appuyer les revues de portefeuille documentées
- Renforcer un processus de placement discipliné
Ninepoint PRISM
Le processus
Analyser
Définir les objectifs, les risques et les indices de référence.
Innover
Découvrir les expositions au moyen d’outils avancés.
Élaborer des solutions
Transformer les constats en recommandations concrètes.
Accompagner
Revoir, raffiner et soutenir les prochaines étapes.
Le livrable
Recevoir un rapport clair d’analyse de portefeuille.
Ce que les conseillers reçoivent
Les conseillers reçoivent un rapport personnalisé d’analyse de portefeuille comprenant des visuels prêts à présenter aux clients et des points de discussion, notamment des exemples de vues portant sur :
